曹操自告奋勇刺杀董卓，但失败了。第五次，曹操在陈留养兵，发出整风信声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯以袁绍为首领，关羽在大战前斩了董卓的大将华雄。从此，三军声名大振。吕布出征挑战时，刘备兄弟英勇击败吕布。第六回，董卓用李儒之计，劫汉献帝至长安。长沙知府孙坚获得圣旨后离开洛阳，准备重返江东发展大业。第七次，十八路军阀联盟开始瓦解。袁绍占领冀州后，与公孙瓒交战，公孙瓒得了骁将赵云，袁绍反战。
1、回马剑诸葛左将军刘备被皇军击败，刘备的军师徐庶的母亲被俘，徐庶无奈离开刘备。临行前，徐庶调转马头，向刘备推荐诸葛亮。2.刘备从徐庶那里得知诸葛亮的消息后，不厌其烦地三次登门拜访，希望诸葛亮出来相助。在那个大雪纷飞的冬天，在关羽和张飞的唠叨中，刘备终于见到了诸葛亮。诸葛亮分析了当时刘备的形式，提出了长远目标，就是著名的“隆中对”。
夏侯惇行军到博望坡时，被刘备的军队伏击。关羽、张飞等人会利用有利地形发动火攻，夏侯惇大败。这是诸葛亮出山后第一次亮剑。表演是完美的。4.救世主诸葛亮单骑上阵，神勇善战，接连击败朝廷先头部队。曹操大怒。于是他带着一支军队来了，但刘备预计他不会被打败，于是领着匆匆走了。匆匆而去，刘备妻儿失散，刘备大将赵云怀抱窦，面对汉军围攻，无所畏惧，突出重围。
桃园结义东汉末年，朝鲜政治腐败，加上连年饥荒，人民生活十分艰难。刘备有意救民，张飞、关羽也愿意和刘备一起做点事。他们三个一拍即合，选择了张飞庄作为桃花源。此时桃花盛开，景色美不胜收。张飞准备了一头青牛和一匹白马作为祭品，焚香祈祷，宣誓完毕。三个人根据年龄认出了他们的兄弟。刘备成了大哥，关羽成了老二，张飞成了老三。这就是三国演义中著名的“桃园结义”。
席间，曹操问刘备谁是天下英雄。刘备列举了孙策、袁绍、袁术、刘表，曹操说没有，刘备问他，曹操说:“当今天下只有国君和曹尔才是英雄！”刘备惊呆了。明知曹操不会容忍他，于是以拦截袁术为接口向曹操借兵，走了。曹操讲述了三国时期两个针锋相对的英雄，表现了曹操的洞察力和相当自负的远大志向，也显示了刘备在异己之下的谨慎态度。
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